Кибербезопасность в последнее время испытывает трудности, с инвестициями в этот сектор, снизившимися на 40% по сравнению с предыдущим годом. Но есть многообещающие, даже предварительные, признаки восстановления.
Подавляющее большинство главных информационных директоров сообщили о повышении бюджетов на 2024 год, согласно ориентированной на кибербезопасность венчурной фирме NightDragon. И, несмотря на общее снижение инвестиций в отрасль кибербезопасности в первом квартале 2024 года, количество сделок увеличилось по сравнению с первым кварталом 2023 года, по данным рекрутингового агентства Pinpoint.
Именно на этом фоне Evolution Equity Partners, фирма по инвестициям в рост, базирующаяся в Нью-Йорке, во вторник запустила фонд кибербезопасности и искусственного интеллекта на сумму $1.1 миллиарда, третий в истории Evolution.
Фонд, названный Evolution Technology Fund III, был подписан за выделенные средства, с участием существующих и новых вкладчиков, суверенных инвесторов, страховых компаний, фондов, семейных офисов и ангелов. Он будет осуществлять инвестиции от $20 миллионов до $150 миллионов в компании по кибербезопасности и стартапы, использующие машинное обучение и искусственный интеллект для создания ведущих платформ, как сообщил TechCrunch Ричард Сивольд, управляющий партнер Evolution и один из основателей фирмы.
"Фонд Evolution Technology Fund III уже поддержал 15 ведущих компаний по кибербезопасности, начав инвестиционный период более 12 месяцев назад," - сказал Сивольд. "Мы ожидаем инвестировать в портфель до 30 компаний в текущем фонде. Мы будем работать с руководством и основателями, предоставляя им поддержку и инсайты в областях продаж и маркетинга, технологий продуктов, человеческого капитала, слияний и поглощений и развития бизнеса, действительно позволяя им преуспеть".
С Evolution Technology Fund III стратегия Evolution будет заключаться в резервировании около 75% от общей суммы в $1.1 миллиарда для компаний на раннем этапе роста, около 15% для стартапов на более позднем этапе роста и около 10% для более ранних этапов венчурных инвестиций, с инвестициями, которые будут сделаны не только в Северной Америке, но и в Европе и Израиле, горячем месте для технологий безопасности.
"Наша стратегия заключается в инвестировании этого фонда в диверсифицированный портфель по разным стадиям зрелости", - сказал Сивольд. "Мы считаем, что это обеспечивает частным инвесторам рынка диверсифицированную экспозицию к возможностям в области кибербезопасности".
ESG также будет еще одним фактором, по словам Сивольда.
"Evolution обязана интегрировать важные экологические, социальные и управленческие критерии в свои процессы инвестирования и практики владения", - сказал он. "Мы активно взаимодействуем с нашими портфельными компаниями, создавая разнообразные советы директоров и руководящие коллективы, принося разнообразные точки зрения в процессы принятия решений, снижая риск группового мышления и повышая их ответственность".
Мы будем держать их в узде.
Evolution, которая имеет офисы в Пало-Альто, Лондоне и Цюрихе, помимо Нью-Йорка, была основана в 2008 году Сивольдом и Деннисом Смитом, которые встретились, работая вместе в кибербезопасностной гигантской AVG (теперь принадлежит Avast). Джей-Эр Смит и Карел Облук - бывший директор и главный ученый в AVG соответственно - присоединились к Сивольду и Смиту, чтобы основать Evolution после того, как AVG стал на публичную.
30-человековая команда Evolution управляет около $2 миллиардов активов и поддержала 60 компаний на сегодняшний день; их предыдущий фонд был на сумму $400 миллионов. Среди некоторых из самых успешных ставок фирмы Arctic Wolf (которая планирует IPO), Talon Cyber Security (которая, как сообщается, находится в переговорах с Palo Alto Networks о сделке по M&A), Snyk, Aqua Security, SecurityScorecard и Carbon Black.
